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中银国际证券喜拿IPO批文 即将成为A股第37家上市

  招股说明书显示,此次中银国际证券计划发行不超8.33亿股,预计发行后总股本为不超过33.33亿股,募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。

  作为中国银行间接持股的证券公司,中银国际证券早在2018年4月27日便审议通过了《关于中银国际证券股份有限公司首次公开发行A股股票并上市募集资金用途的议案》,正式踏上上市征程。

  2019年5月10日,中银国际证券收到首次公开发行股票申请文件反馈意见,并在6月5日再次更新了招股说明书。

  中银国际证券前身为中银国际证券有限责任公司,2号站注册登录2002年2月28日公司在上海设立,注册资本15亿元,经过多次增资扩股及股份制变更,截至2019年5月24日招股说明书签署日,2号站平台注册地址中银国际证券股东已增至13名,2号站注册登录总股本增至25亿股。

  目前中银国际证券持股5%以上股东分别为中银国际控股、中油资本、上海金融发展投资基金、云投集团和江铜股份。

  其中,中银国际控股为中国银行的全资子公司,中油资本是中石油集团金融业务整合的平台,上海金融发展投资基金是以金融产业为主要投资对象的产业基金,其设立是推进上海国际金融中心建设的重要举措之一。余下两家股东云投集团和江铜股份均为大型国有企业。

  从资本实力看,截至2018年12月31日,中银国际证券总资产合计387.06亿元,其中净资产115.96亿元。公司净资产排名由2016年的第44名上升至2018年的第38名;净利润从2016年的35名提高至2018年的20名。净利润与净资产的排名差额由2016年的9名扩大至2018年的18名,公司盈利能力持续提升。

  从业绩看,2016年至2018年,中银国际证券营业收入分别为28.3亿元、30.68亿元、27.55亿元,归属于母公司股东的净利润分别为10.66亿元、10.67亿元、7.05亿元。

  根据公司决议,中银国际证券本次发行上市所募集的资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业务。资金投向包括但不限于投资银行业务、零售经纪业务、资产管理业务、证券投资业务、私募股权投资业务、期货业务、研究与机构业务、风控合规和信息技术投入等八大方面。

  中银国际证券在招股书中表示,随着证券公司上市,资本中介业务发展,证券公司资本实力的重要性明显增强,部分上市证券公司快速补充资本在行业中地位不断提高。目前公司的净资本规模虽然达到一定的水平,但和行业内的大型证券公司相比,仍然存在一定差距。

  此外,公司收入结构和业务布局有待进一步优化,目前公司的业务收入仍主要来源于证券经纪等传统业务,而经纪业务受证券市场行情的影响较大,可能会造成公司经营业绩的较大波动。

  本次发行股票所募集的资金可初步满足公司现阶段各计划业务的资金需求,有效缓解资金短缺的压力。公司将以公司整体战略规划为导向,并结合各业务发展现状和发展计划,统一管理和分配扩充后的资本金,进一步改善收入结构、分散风险、提升公司资本获利能力,实现股东利益最大化。

  由于自成立以来一直使用“中银”品牌,因此中银国际证券与中国银行的关联关系成为本次上市关注问询的重点。

  证监会此前出具的反馈意见显示,发审委要求中银国际证券保荐机构及律师,结合发行人第一大股东中银国际控股持有发行人37.14%及其为中国银行控制的情况,专项论证是否存在规避分拆上市的情况;上会时发审委就相关问题再次发问,要求中银国际证券说明自身不注册商标的原因,是否对中国银行存在重大依赖,以及与中国银行业务合作的稳定性及可持续性等。

  Wind数据显示,2019年1月17日,华林证券正式登陆A股;半年后的2019年7月5日,红塔证券正式上市;2019年12月29日,中泰证券首发申请获通过,此前公司IPO申报文件审核事项一度被证监会取消。

  截至目前,还有3家券商处于IPO排队审核序列:万联证券,审核状态为“已反馈”;国联证券,审核状态为“预披露已更新”;东莞证券,审核状态为“中止审查”。

  面对近年来汹涌的券商上市浪潮,天风证券认为,2020年将是股权融资大年,投融资类业务驱动券商扩表。从业务来看,经纪业务聚集客户的作用不可替代,佣金率预计仍将下降,券商的财富管理业务转型仍在路上;资管业务的通道规模将持续收缩,需关注大集合产品公募化改造进程;衍生品业务或将成为券商资产配置的重点方向,但仍需配套政策落地。

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